第13集
古玉洁举报金子藏匿地点杨副官助力邱排长转移
聪明的邱排长猜测出马士琦是为了引出藏匿在遵义的红军，但邱排长心中有太多疑惑，他非常担心骡子的安全。监狱又增加了守卫，早已经将生死置之度外的邱排长料定自己逃脱不了，他陷入了沉思。
通过一个通宵的残酷问询，骡子被折磨得不成人形。马士琦装模作样地给骡子带来了一碗遵义城的米线，他企图用美食来诱惑骡子，让他对自己坦白。马士琦还发现了骡子的怀表，但骡子拒不承认有人指使自己前去监狱破坏抓捕。骡子的强硬态度和倔脾气，让马士琦非常愤怒。
与此同时，云中飞心电感应般地感受到胸口疼痛。他将自己打破的瓷碗拿到大街上修补后，又默默地带回来。花姑追问云中飞骡子是怎么死的，云中飞谎称是在遇到国军逃跑时掉下了山崖。花姑说活要见人死要见尸，她始终不相信骡子已经死了。云中飞便说自己亲手掩埋了骡子的尸体，想让花姑死心。花姑听后悲痛欲绝，云中飞希望花姑可以忘记骡子，他安慰道人死如灯灭，还调侃花姑是山猫精附体才会死而复生。云中飞对花姑大献殷勤，但遭到了花姑的拒绝。
钟首长带队渡过赤水河时，遭到了国军三省联军的阻击，钟首长也因此负伤。马士琦命令手下前往骡子的马厩翻出了金子。古将军派出人马追击红军，向马士琦表现对国军的忠心。他向马士琦打探是否和女儿古玉洁联手策划什么计谋。当得知女儿就是举报金子藏匿地址的线人时，古将军大吃一惊。马士琦原本推断古玉洁就是杜鹃，但如今他对古玉洁的所作所为也非常困惑。
骡子得知金子已经被马士琦找到，他的心里充满了愧疚，他觉得愧对东家，也对不起自己口中所说的信义二字。当得知古玉洁举报了金子藏匿地址时，骡子拒绝相信这个事实。他的心里极其痛苦。
古玉洁到发报室，以红十字会药品的事宜向上海再次发电报。马士琦将骡子的怀表送给古玉洁，但遭到了拒绝。古玉洁表示自己和钟汉文并未延续师生之缘分，她邀请马士琦除夕之夜到古家一起看戏过年，马士琦欣然答应，他的心中消除了对古玉洁共匪身份的怀疑。
邱排长、老彭、和一众士兵回忆起刚刚加入红军的时候的趣事，众人调侃邱排长连降四级的事，大家伙和和气气聊天，感叹着年关将至，不知这最后一个年是否可以平安度过。邱排长对骡子十分担心。
除夕之夜，马士琦如约到古玉洁家参见宴会。杨副官独自来到监狱，告诉部下今晚将要转移红军的俘虏。杨副官遭到了马专员手下的阻拦，于是拿出了古将军和马士琦盖章的批文，在杨副官的机智处理下，成功将邱排长一行人从监狱带出。古将军和马士琦得知后又震惊又愤怒。
第14集
