第16集
“临时政府”主席补英达赖(霍尔查 饰)发布所谓《内蒙独立宣言》，派出代表赴乌兰(乌兰其其格 饰)巴托搞“内外蒙合并”，希望得到苏联和外蒙的外交承认和经济援助，结果四处碰壁，一个铜版都没有讨来。苏联红军也转变了态度，尼古拉耶夫得到马特诺夫斯基元帅不许干涉中国政治的命令，表示不过问临时政府事情。
云泽又和同志们一起做"临时政府"成员和广大青年知识分子的思想工作。让他们了解真相。认清大势以及我党解决内蒙民族问题基本方针。接着，云泽提出重新选举"临时政府"成员动议，补英无可奈何。只好同意。选举揭晓。云泽高票当选为主席。获得多数人同意后。云泽他们就用两辆卡车。将"临时政府"拉往张北。不费一枪一弹，使之自行消亡了。
德王(修庆 饰)等飞往重庆。面见蒋介石(盖美 饰)，再次提出内蒙自治。蒋介石对他十分冷漠。派戴笠(刘通生 饰)送他回北平软禁起来。李守信(张东升 饰)则被封为第十路军司令。奉命去打内战。
云泽提出，尽快成立“内蒙自治运动联合会”。作为内蒙民族解放和民族自治运动的统一领导组织。云泽的意见，得到中央重视，同意立即在张家口着手筹备。
1945年10月。贺龙(赵雍 饰)、聂荣臻(陈姗姗 饰)双方会面协商发起绥远战役。决定对付作义先礼后兵。派卫建侯去联系付作义，希望他能抵制蒋介石的内战政策，与中共合作。卫建侯曾经是付作义的副官主任。但卫到归绥后，没有见到付作义，反而被军统特务发觉。
1945年11月28日。"内蒙自治运动联合会"成立。云泽在会上激情洋溢地阐述了内蒙民族解放、自治的道路。会后，联合会的同志分赴各地各盟旗开展工作。
第17集
